L’institut GfK l’avait annoncé lors de son bilan annuel : les Télécoms restent le premier marché des biens techniques en 2021, avec un chiffre d’affaires de près de 8 milliards d’euros, en croissance de +3% par rapport à 2021. Et si les ventes restent contenues en volume, l’augmentation du prix moyen (désormais de 446 €, soit +5% vs 2020) a permis au marché de maintenir sa stabilité. « Les restrictions de trafic en magasin, couplées à une concurrence renouvelée et à une rupture des stocks ont participé à redistribuer les cartes » note Aurore Duquesne, consultante GfK Market Intelligence Telecoms. En plus du phénomène de pénurie, le marché du smartphone est animé par 2 tendances de fond : l’orientation très premium des consommateurs et la baisse du segment entrée de Gamme, accentuée par la disparition d’un acteur du marché. Pour illustration, le segment des smartphones à moins de 200 € ne pèse que 33% des ventes en volume, soit -5 points par rapport à 2019. A contrario, les ventes de modèles dits « flagship » supérieurs à 800 € sont très dynamiques.

La 5G et les appareils reconditionnés soutiennent le marché

« En 2021, il s’est vendu près de 6 millions de smartphones 5G, soit environ 4 smartphones achetés sur 10 et plus de la moitié du chiffre d’affaires réalisé sur le marché Smartphone France », déclare Aurore Duquesne. Cependant, l’engouement des consommateurs n’est pas encore flagrant : la connectivité 5G n’arrive qu’en 10e position des critères de choix lors de l’achat d’un smartphone.
Par ailleurs, le marché des modèles reconditionnés a progressé en volume de +36% en 2021, avec 665 000 unités écoulées dans les circuits spécialisés audités par GfK (GSS + opérateurs, online + offline), soit 16% des ventes de smartphones en 2021. « Les opérateurs contribuent particulièrement au reconditionnement depuis 10 ans et ont fortement accéléré leur offre en 2021 » commente Aurore Duquesne. Comme pour les modèles neufs, le smartphone reconditionné est surtout vendu en magasins. Côté GSS, la part du e-commerce est de 30% et le prix moyen de 279€ progresse de +5€ par rapport à 2020.

L’IT porté par la montée en gamme

Si les chiffres du marché IT sont globalement négatifs cette année, pas de catastrophe à signaler selon Morgane Vannier, consultante GfK Market Intelligence IT : « les ventes n’ont logiquement pas égalé les volumes réalisés en 2020 cependant, le CA réalisé en 2021 reste supérieur de plus de 600 millions d’euros par rapport à celui de 2019 ». Le marché Informatique présente une baisse générale en volume comme en valeur, mais GfK note néanmoins 3 univers IT toujours en hausse.
A commencer par les tablettes, dont le chiffre d’affaires progresse de +4% malgré des ventes en recul (-13%), à 2,1 millions d’unités vendues en 2021.
Les Français ont par ailleurs dépensé 309 millions d’euros en ordinateurs de bureau, soit +9 %. La catégorie est portée par les ventes de tours (349 000 pièces) dont le prix moyen de 885 € est en forte hausse (+12%).
Le segment des accessoires progresse lui aussi de +1% en valeur, porté par les webcams et accessoires Gaming (claviers, souris). A noter également, la forte hausse de la catégorie ‘niche’ des casques VR : 112 000 unités écoulées (+37%) pour un CA de 42 millions d’euros (+27%). Ainsi, le marché IT est, lui aussi, sous l’influence de la montée en gamme des choix consommateurs, des ruptures de stocks et de la hausse des coûts matériaux et logistiques.
Quant aux ordinateurs portables, ils voient leurs ventes baisser de -10% en volume, mais le prix moyen progresse et s’établit désormais à 711 € (+8%). Aussi, la dynamique lancée par l’installation du télétravail dans la durée devrait alimenter les ventes, par les effets de renouvellement et de montée en gamme.

Le Gaming réalise près de 20% du CA IT en 2021

L’écosystème Gaming continue de surfer sur sa dynamique positive : les Français ont ainsi dépensé 894 millions d’euros en ordinateurs et équipements IT Gaming, soit une hausse de +7% comparé à 2020. Le segment représente désormais près de 20% du CA du secteur. Les ventes de PC portables compatibles Gaming représentent quasiment la moitié du revenu, avec un CA en forte croissance de 444 millions d’euros, à +10%. Viennent ensuite les ventes d’écrans Gaming (+1% en valeur), les ordinateurs de bureau Gaming (+24%) et les Accessoires IT Gaming, générant 174 millions d’euros de revenus cumulés. Ceux-ci restent dynamiques aussi, indispensables à une bonne expérience de jeu et vendus jusqu’à 2 fois plus chers qu’un modèle classique. Seuls les casques sont en léger recul (-3%), l’équipement du télétravailleur pouvant satisfaire aussi à un usage gamer.